2022年9月27日，上海科特(831474.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，上海科特新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月26日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2800.00萬股(含本數(shù)，未選擇超額配售選擇權(quán)的情況下)，或者不超過3220.00萬股(含本數(shù)，全額行使本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下)。

公司與主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)確定是否采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次股票發(fā)行數(shù)量的15%，具體發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商根據(jù)市場情況協(xié)商后確定。本次發(fā)行全部為新股，公司原股東不公開發(fā)售股份。

公司本次發(fā)行底價10.5元每股，本次募集資金投資項目安排圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，募集資金到位后，擬用于下列項目：

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險。

根據(jù)公司已披露的《2021年年度報告》，公司2020年度、2021年度經(jīng)審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為25,172,590.22元、44,659,014.52元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益后孰低者為計算依據(jù))分別為22.48%、28.63%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王健凡)

關(guān)鍵詞： 北交所上市議案 上海科特新材料股份有限公司 超額配售選擇權(quán) 中國證監(jiān)會