中芯國(guó)際科創(chuàng)板IPO再獲新進(jìn)展。

7月5日，該公司披露《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市公告》，確定發(fā)行價(jià)為27.46元/股。按本次發(fā)行16.86億股計(jì)算，其IPO融資將達(dá)462.87億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，其募集資金總額為532.3億元。

由此，其不僅將成為科創(chuàng)板最大的IPO，也將是A股10年來(lái)最大的IPO。

“回A”一事公布后，中芯國(guó)際港股股價(jià)持續(xù)拉升。5月4日至7月3日，其港股從14.3元/股漲至33.25港元/股，整體漲幅超過124%。而相對(duì)于上周五港股收盤價(jià)，其A股發(fā)行價(jià)折價(jià)約9.4%。

中芯國(guó)際港股5月以來(lái)股價(jià)走勢(shì)

公告披露，中芯國(guó)際本次公開發(fā)行股份全部為新股，擬公開發(fā)行16.86億股，約占發(fā)行后總股本23.62%(超額配售選擇權(quán)行使前);授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則其發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至19.38億股，約占發(fā)行后總股本26.23%。

經(jīng)計(jì)算可發(fā)現(xiàn)，中芯國(guó)際募資資金在462.87億元(超額配售選擇權(quán)行使前)——532.3億元(超額配售選擇權(quán)行使后)之間。這一金額不僅超過中國(guó)通號(hào)百億募資規(guī)模，同時(shí)也超過京滬高鐵逾300億的募資，并將是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行IPO融資687.36億元后，A股10年來(lái)最大IPO。

盡管融資規(guī)模大，但機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)踴躍。

公告顯示，中芯國(guó)際本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為8.43億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%;戰(zhàn)略配售對(duì)象共29家，合計(jì)配售金額共242.61億元。其中，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期獲配金額約35億元，新加坡政府投資有限公司(GIC)獲配金額約33億元，中國(guó)信科獲配約20億元。

此外，中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司發(fā)起設(shè)立的專項(xiàng)股權(quán)投資基金——青島聚源芯星股權(quán)投資合伙企業(yè)獲配22.24億元，中芯聚源、瀾起科技、中微公司、安集科技等多家中芯國(guó)際上下游企業(yè)參與，網(wǎng)下整體申購(gòu)倍數(shù)為164.78倍。

對(duì)于引進(jìn)眾多重量級(jí)的戰(zhàn)略股東，中芯國(guó)際表示，其對(duì)戰(zhàn)略投資者的選取標(biāo)準(zhǔn)為：與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作意愿的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

本次中芯國(guó)際A股申購(gòu)日期為7月7日，其網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16856.2萬(wàn)股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為42140.5萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)上限為42.1萬(wàn)股，頂格申購(gòu)需配市值421萬(wàn)元。

根據(jù)公告，中芯國(guó)際發(fā)行結(jié)束后，超額配售選擇權(quán)行使前，該公司上市時(shí)市值約為1959.66億元，超額配售選擇權(quán)全額行使后其上市時(shí)市值約為2029.09億元，這一市值將超越目前科創(chuàng)板所有公司。(呂棟)