10月22日，資本幫了解到，美凱龍(601828.SH)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，本次發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量為4.497億股，發(fā)行價(jià)格8.23元/股，募集資金達(dá)到37億元。

獲多家知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)

此次定增，美凱龍自此發(fā)行獲得了多家知名機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，包括三家保險(xiǎn)公司旗下產(chǎn)品，國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)七號(hào)、和泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品、和泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司-和泰合家歡終身年金保險(xiǎn)(分紅型)。

還有海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司三家證券公司。還有一家外資企業(yè)BNP Paribas也認(rèn)購(gòu)了1.2億元。

除此之外，還有多家基金公司認(rèn)購(gòu)，包括睿遠(yuǎn)基金管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司等基金公司。

阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司也參與了認(rèn)購(gòu)，企查查數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴(成都)軟件技術(shù)有限公司還持有新華都(002264.SZ)以及居然之家(000785.SZ)兩家上市公司股權(quán)。

美凱龍表示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于天貓“家裝同城站”項(xiàng)目、3D設(shè)計(jì)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、新一代家裝平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、佛山樂(lè)從商場(chǎng)項(xiàng)目、南寧定秋商場(chǎng)項(xiàng)目、南昌朝陽(yáng)新城商場(chǎng)項(xiàng)目以及償還公司有息債務(wù)，有利于進(jìn)一步加強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)研發(fā)實(shí)力，提高公司的持續(xù)盈利能力。公司業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因本次非公開(kāi)發(fā)行發(fā)生重大變化。

業(yè)績(jī)半年度向好

2021年半年報(bào)顯示，美凱龍是一家家居裝飾及家具商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商和泛家居業(yè)務(wù)平臺(tái)服務(wù)商，主要通過(guò)經(jīng)營(yíng)和管理自營(yíng)商場(chǎng)、委管商場(chǎng)、特許經(jīng)營(yíng)商場(chǎng)和戰(zhàn)略合作商場(chǎng)，為商戶、消費(fèi)者和合作方提供全面服務(wù)。同時(shí)，本公司還提供包括家裝、設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)零售等泛家居消費(fèi)服務(wù)。

2021年上半年，美凱龍實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.03億，同比增長(zhǎng)24.54%;歸母凈利潤(rùn)達(dá)17.32億元，同比增長(zhǎng)57.26%;扣非后歸母凈利潤(rùn)9.32億，同比增長(zhǎng)33%。

半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)美凱龍經(jīng)營(yíng)了93家自營(yíng)商場(chǎng)，276家委管商場(chǎng)，通過(guò)戰(zhàn)略合作經(jīng)營(yíng)12家家居商場(chǎng)，此外，本集團(tuán)以特許經(jīng)營(yíng)方式授權(quán)開(kāi)業(yè)67個(gè)特許經(jīng)營(yíng)家居建材項(xiàng)目，共包括483家家居建材店╱產(chǎn)業(yè)街。本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的自營(yíng)商場(chǎng)和委管商場(chǎng)，覆蓋全國(guó)30個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的224個(gè)城市，商場(chǎng)總經(jīng)營(yíng)面積22,116,526平方米。其中自有商場(chǎng)的營(yíng)收為33.15億元，同比增長(zhǎng)29.3%，毛利率高達(dá)84.8%。

美凱龍?jiān)诎肽陥?bào)中表示，公司制定了“家裝家居一體化、線上線下一體化”的戰(zhàn)略部署，重點(diǎn)發(fā)展同城站、家裝、設(shè)計(jì)云、數(shù)字化營(yíng)銷等新業(yè)態(tài)，旨在利用原有家居商場(chǎng)渠道能力、強(qiáng)大的供應(yīng)鏈整合能力和積累多年的家居行業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，借助自有的家裝業(yè)務(wù)管理平臺(tái)和全域數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)以及天貓“同城站”，提升家裝設(shè)計(jì)交付能力和線上線下流量轉(zhuǎn)化能力，進(jìn)而為顧客提供更加貼近終端消費(fèi)者需求的購(gòu)物體驗(yàn)以及更加個(gè)性化、高品質(zhì)的家裝服務(wù)。(王勇)