格隆匯6月7日丨兗礦能源(600188.SH)公布，根據(jù)此前公告披露，公司擬以發(fā)行H股可轉(zhuǎn)換債券為對(duì)價(jià)支付方式，增持公司控股子公司兗礦能源(01171.HK)股份，該次交易對(duì)價(jià)總額約17.94億美元，該次交易價(jià)格每股兗煤澳洲股份3.60美元(折合約28.26港元)。

兗礦能源注意到兗煤澳洲于2022年6月7日就潛在交易發(fā)布的公告，內(nèi)容提及兗煤澳洲獨(dú)立董事委員會(huì)(”兗煤澳洲獨(dú)董委員會(huì)“)已經(jīng)一致認(rèn)為考慮到潛在對(duì)價(jià)的價(jià)值和形式兩者方面，潛在交易目前的建議條款并不符合兗煤澳洲少數(shù)股東的最佳利益。因此，兗煤獨(dú)董委員會(huì)已告知兗礦能源其無(wú)法按潛在交易的現(xiàn)有形式對(duì)潛在交易給予支持或作出推薦。

兗煤澳洲獨(dú)董委員會(huì)提及的事項(xiàng)已知悉。兗礦能源就此指出，兗煤澳洲股價(jià)大幅上漲是源于短期因素導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格在最近飆升。潛在對(duì)價(jià)是在考慮了兗煤澳洲股票的歷史交易價(jià)格、可比公司估值、可比交易估值以及市場(chǎng)對(duì)未來(lái)煤炭?jī)r(jià)格的共識(shí)等長(zhǎng)期因素后得出的。

包括兗煤澳洲在內(nèi)的煤炭公司近期的股價(jià)目前處于歷史高位，兗煤澳洲股份的股價(jià)幾乎是一年前水平的三倍（即使在最近支付了0.704澳元的股息后)。在這種情況下，兗礦能源認(rèn)為，潛在交易能夠?yàn)槟切┫Ｍ顺龅珶o(wú)法以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格(包括由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足)退出的兗煤澳洲股東提供合理的機(jī)會(huì)。

公告稱(chēng)，H股可轉(zhuǎn)債作為潛在交易對(duì)價(jià)(如潛在交易最終實(shí)施)，可以為兗煤澳洲股東提供更多靈活性：一方面，兗煤澳洲股東可以選擇出售所持兗礦能源H股可轉(zhuǎn)債，退出投資；另一方面，兗煤澳洲股東可以選擇持有兗礦能源H股可轉(zhuǎn)債獲得固定利息及本金款項(xiàng)，規(guī)避煤炭行業(yè)的股價(jià)波動(dòng)。此外，兗煤澳洲股東也可將兗礦能源H股可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成兗礦能源H股，繼續(xù)持有一家規(guī)模更大、資產(chǎn)組合更多元化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)的能源公司股票。

兗煤澳洲獨(dú)董委員會(huì)發(fā)表的意見(jiàn)，對(duì)兗煤澳洲少數(shù)股東將起到咨詢參考作用。兗礦能源期待繼續(xù)與兗煤澳洲獨(dú)董委員會(huì)進(jìn)行討論。

關(guān)鍵詞： 交易價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 少數(shù)股東