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格隆匯6月28日丨中康控股(02361.HK)發布公告，公司擬全球發售7500萬股股份，其中香港發售股份750萬股，國際發售股份6750萬股，另有15%超額配股權；2022年6月28日至7月5日招股，預期定價日為7月5日；發售價將為每股發售股份5.36-6.96港元，每手買賣單位500股，入場費約3515港元；BNP PARIBAS為獨家保薦人；預期股份將于2022年7月12日于聯交所主板掛牌上市。
集團主要提供健康洞察解決方案，以解決醫療產品制造商客戶的銷售及營銷需求。該等解決方案主要基于集團的零售數據，而零售數據占集團健康大數據的大部分。集團在醫療產品及渠道分部處于領先地位。健康洞察解決方案指基于醫療大數據及相關技術的產品或服務產品，可支持業內各組織的信息化及數字化需求。集團的合作藥店為集團的重要業務合作伙伴，彼等主要為集團提供零售數據，而該等數據構成集團數據庫的關鍵部分。
集團主要通過報告、發布、活動及事件等形式的線下渠道交付集團的解決方案。根據艾瑞咨詢報告，按于2021年的收入；及于2020年所服務的頂級醫療產品制造商(基于Torreya及藥智網編制的2020年頂級醫療產品制造商名單)數目及企業級客戶數目計，集團就中國健康洞察解決方案醫療產品及渠道分部而言排名第一。按應用場景劃分，醫療產品及渠道分部(市值約人民幣82億元)乃中國健康洞察解決方案市場(市值約人民幣249億元)的三大分部之一，按收入計，于2021年約占中國健康洞察解決方案整體的32.9%(其中就收入而言，集團排名第五)。根據艾瑞咨詢報告，中國醫療產品及渠道分部及健康洞察解決方案市場相對分散，而按2021年的收入計，集團分別約占市場份額的3.9%(當中約有800至1000名市場參與者)及1.3%(當中超過2500名市場參與者)。
集團已訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購可以合共約1.303億港元購買的有關數目的發售股份。假設發售價每股6.16港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，根據基石配售將予認購的發售股份總數將為2114.8萬股?；顿Y者包括百洋健康有限公司(由百洋醫藥(301015.SZ)全資擁有)、Lun’s Family Holdings Limited、康石壹號有限合伙、及鄭靖杰先生。
假設發售價為每股發售股份6.16港元(即所述發售價范圍中位數)，并假設超額配股權未獲行使，集團估計將收到全球發售所得款項凈額約3.954億港元。集團擬將全球發售所得款項凈額約50.8%將主要用于升級及提升集團的SaaS產品(專注于智慧決策云、智慧零售云及智慧醫療云)以及其營銷及推廣；約49.2%將主要用于對集團的技術及數據倉庫進行進一步研發。特別是涉及集團的人工智能技術，包括大數據和人工智能實驗室、集團的卓睦鳥認知醫學 平 臺aPaaS及生命科學解決方案aPaaS，及Sinohealth Engine的中臺，此將涉及大數據aPaaS技術研發、互聯網數據中心(包括互聯網資源協作服務)，并申請必要的認證。集團預計此方面的研發將提高集團SaaS產品的效率以及非SaaS洞察解決方案的質量及交付速度。
