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格隆匯8月31日丨百奧賽圖-B(02315.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售2175.85萬股股份，其中香港發(fā)售股份217.6萬股，國際發(fā)售股份1958.25萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價為每股發(fā)售股份25.22港元，每手買賣單位500股；中金公司及高盛為聯席保薦人；預期股份將于2022年9月1日于聯交所主板掛牌上市。
香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。合共接獲3524份有效申請，認購合共1290.95萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購香港發(fā)售股份總數的約5.93倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數約1.6倍。按發(fā)售價每股25.22港元計算，且根據基石投資協議，基石投資者已認購合共1547.85萬股發(fā)售股份。
按發(fā)售價每股25.22港元計算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為4.711億港元(假設超額配股權未獲行使)。公司擬將所得款項凈額約70%用于為核心產品的進一步臨床研發(fā)提供資金；約15%用于根據千鼠萬抗計劃為抗體藥物發(fā)現及開發(fā)提供資金；約10%用于其他管線產品的臨床前及臨床開發(fā)；及約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。倘超額配股權獲悉數行使，則公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的326.35萬股額外H股收取額外所得款項凈額約7940萬港元。
