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Brookfield Business Partners(BBU.US)及其機(jī)構(gòu)合作伙伴已同意以約80億美元的價格將核電承包商西屋電氣出售給由全球最大鈾生產(chǎn)商之一的Cameco(CCJ.US)和Brookfield Renewable Partners(BEP.US)領(lǐng)導(dǎo)的投資者集團(tuán)。該交易預(yù)計將于2023年下半年完成。
據(jù)悉，總價還包括出售一項非核心資產(chǎn)的收入，這筆收入預(yù)計將在西屋電氣相關(guān)的出售交易完成前收到。結(jié)合迄今為止收到的分紅，Brookfield Business Partners的預(yù)期收益將相當(dāng)于其投資資本的6倍，60%的內(nèi)部回報率，45億美元的總利潤。該公司預(yù)計將從出售其在西屋電氣44%的股份中獲得18億美元的收益。
Brookfield Renewable Partners及其機(jī)構(gòu)合作伙伴將在收購西屋電氣的合資企業(yè)中擁有51%的股權(quán)，Cameco將擁有剩余49%的股權(quán)。
作為全球核電技術(shù)、核燃料和核服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者，西屋電氣的企業(yè)總價值為78.75億美元。該公司現(xiàn)有的債務(wù)結(jié)構(gòu)將保持不變，預(yù)計將給合作伙伴帶來45億美元的股權(quán)成本。這意味著Brookfield Renewable Partners及其機(jī)構(gòu)合作伙伴的股權(quán)成本將為23億美元左右，Cameco的股權(quán)成本將為22億美元左右。
此外，Brookfield Renewable Partners預(yù)計將投資7.5億美元收購西屋電氣17%的股份，這筆資金將通過正常的融資計劃籌集，包括資產(chǎn)水平升級融資和資產(chǎn)回收。雖然Cameco擁有可用的流動性和承諾的融資設(shè)施，以支持收購西屋電氣49%的股份的交易，但它將尋求現(xiàn)金、債務(wù)和股本等資本來源的永久性融資組合，以保持其資產(chǎn)負(fù)債表和評級優(yōu)勢。
周二美股盤后，截至發(fā)稿，Cameco跌12.32%。
