上交所官網(wǎng)顯示，11月8日已正式受理北京市保障性住房建設(shè)投資中心（簡(jiǎn)稱“北京市保障房中心”）發(fā)行的70億元公司債券。北京市保障房中心是北京最大的公租房持有和運(yùn)營(yíng)主體，截至去年末，其投入運(yùn)營(yíng)的公租房項(xiàng)目已達(dá)102個(gè)，可運(yùn)營(yíng)房屋總套數(shù)約9.03萬(wàn)套。

根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，北京市保障房中心此次面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的債券，期限不超過(guò)25年（含25年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。付息方式采用單利計(jì)息，付息頻率為按年付息，債券到期一次性償還本金。

北京市保障房中心是北京市國(guó)資委獨(dú)家出資成立的全民所有制企業(yè)，承擔(dān)著為北京統(tǒng)籌建設(shè)、收購(gòu)運(yùn)營(yíng)公共租賃住房項(xiàng)目、以及市政府委托建設(shè)的定向安置房項(xiàng)目融資的任務(wù)。其業(yè)務(wù)包括保障性住房的前期融資、投資建設(shè)到后期銷(xiāo)售、出租及運(yùn)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)均專(zhuān)注于保障性住房項(xiàng)目。

以租為主、以保障民生而非以大規(guī)模盈利為主要經(jīng)營(yíng)目的，北京市保障房中心的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)源于安置房銷(xiāo)售和公租房租賃業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年及今年1至6月，市保障房中心實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為16. 25億元、35.37億元、38.41億元及14.52億元，近三年整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要來(lái)自于儲(chǔ)備房銷(xiāo)售和公租房租賃板塊。

作為全市最大的公租房持有和運(yùn)營(yíng)主體，截至2020年末，北京市保障房中心投入運(yùn)營(yíng)的公租房項(xiàng)目102個(gè)，可運(yùn)營(yíng)房屋總套數(shù)約9.03萬(wàn)套，入住戶數(shù)逾7萬(wàn)戶。

與銀行貸款這種間接融資方式相比，公司債券作為資本市場(chǎng)直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。北京市保障房中心此次發(fā)行債券募集的資金將用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等適用的法律法規(guī)允許的其他用途。

企業(yè)表示，本次發(fā)行債券將進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長(zhǎng)期資金支持，使企業(yè)更有能力面對(duì)市場(chǎng)的各種挑戰(zhàn)，保持主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

截至今年6月30日，北京市保障房中心資產(chǎn)負(fù)債率為57.59%，本次擬申報(bào)的70億元公司債券即使全部發(fā)行且全部為新增債務(wù)，發(fā)行后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升至59.85%，波動(dòng)較小，未對(duì)企業(yè)償債能力產(chǎn)生較大影響。募集說(shuō)明書(shū)顯示，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，北京市保障房中心的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

圖片來(lái)源：上交所