臨近年末，互聯(lián)網(wǎng)人身險市場即將迎來變局。
近期，不少保險營銷員在朋友圈曬出“即將停售的高性價比網(wǎng)銷保險產(chǎn)品清單”，并稱“欲購從速”。比如，11月10日一位保險營銷員曬出一份涉及4家險企12款產(chǎn)品的“停售時間表”。以往不少營銷員借“停售”炒作產(chǎn)品，以達(dá)到促銷目的，此次“停售”是否屬實？
對此，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛說：“大批互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品將在年底下架的消息并非炒作”。下架原因是，10月底監(jiān)管發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(下稱“新規(guī)”)導(dǎo)致大批險企失去繼續(xù)銷售部分互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的資質(zhì)，并要求險企在12月31日前完成存量業(yè)務(wù)整改。
據(jù)悉，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費達(dá)2111億元，隨著大批產(chǎn)品下架，未來險企保費排名將重新洗牌，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將迎來重大變化。新規(guī)落地后，除此前在互聯(lián)網(wǎng)渠道保費占比較高的分紅險、萬能險和投連險等將全部停售之外，廣受市場關(guān)注并被部分險企大力推銷的一些“網(wǎng)紅爆款”產(chǎn)品也將下架。
大批互聯(lián)網(wǎng)人身險面臨停售
臨近年底，互聯(lián)網(wǎng)人身險市場正迎來業(yè)務(wù)調(diào)整范圍最廣、影響最大的一次變革。
具體來看，新規(guī)重新設(shè)置了人身險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的準(zhǔn)入門檻，并重新劃定了產(chǎn)品經(jīng)營范圍。在此基礎(chǔ)上，還抬高了部分產(chǎn)品的經(jīng)營門檻。諸多變革下，大批險企失去了部分原有產(chǎn)品的銷售資質(zhì)。
從準(zhǔn)入門檻來看，新規(guī)從償付能力、風(fēng)險綜合評級等方面對險企開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行限制。據(jù)統(tǒng)計，新規(guī)落地后，有5家險企因償付能力不達(dá)標(biāo)而停售互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)；有8家險企因風(fēng)險評級不達(dá)標(biāo)而停售互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。
從產(chǎn)品經(jīng)營范圍來看，新規(guī)明確了在互聯(lián)網(wǎng)渠道人身險公司可銷售的產(chǎn)品：意外險、健康險(除護(hù)理險)、定期壽險、保險期間十年以上的普通型人壽保險(除定期壽險)和保險期間十年以上的普通型年金保險，以及銀保監(jiān)會規(guī)定的其他人身險產(chǎn)品。這意味著萬能險、分紅險、投連險未來將無法線上銷售，進(jìn)而重塑互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品保費結(jié)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)中，萬能險、分紅險、投連險合計保費占比高達(dá)65%。一直以來，上述三大險種由于保障屬性較弱、理財屬性較強(qiáng)以及條款設(shè)計簡單，而易于在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售。但是，當(dāng)這些產(chǎn)品下架后，勢必會對互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模形成沖擊。
另外，監(jiān)管還對具體產(chǎn)品設(shè)置了“準(zhǔn)入門檻”。例如，險企經(jīng)營保險期間十年以上的普通型人壽保險(除定期壽險)和保險期間十年以上的普通型年金保險產(chǎn)品，須同時符合連續(xù)四個季度綜合償付能力充足率超過150%等多項硬性條件，這些條件又“刷掉”大批公司。據(jù)統(tǒng)計，在90多家險企中，可銷售該類產(chǎn)品的險企僅有20多家，大批中小險企被排除在外。
正是由于諸多約束條件，一大批險企不能繼續(xù)在互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營此前熱銷的產(chǎn)品。例如一些重疾險與增額壽險正面臨下架。近期，多家險企發(fā)布網(wǎng)銷產(chǎn)品下架公告。例如，11月3日，橫琴人壽發(fā)布公告稱，將于11月份在互聯(lián)網(wǎng)渠道下架4款熱銷產(chǎn)品，包括橫琴傳世壹號增額終身壽險、利久久增額終身壽險、無憂人生重大疾病保險、臻享一生養(yǎng)老年金保險等。
“根據(jù)償付能力充足率和風(fēng)險評級，定價激進(jìn)的險企將面臨整改或無法繼續(xù)銷售極致性價比的長期產(chǎn)品。此前熱銷定期重疾險和定期壽險的公司大多不符合新規(guī)要求，需要整改。其中，定期重疾險主要集中在光大永明、瑞泰人壽、復(fù)星聯(lián)合等險企；定期壽險主要集中于華貴人壽等險企。”平安證券研報指出。
險企保費排名將重新調(diào)整
經(jīng)營資質(zhì)變化，將導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)人身險市場的競爭格局生變。
中國保險行業(yè)協(xié)會信息顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場前三大公司、前五大公司和前十大公司的保費市場份額分別為40.9%、57.2%和79.6%。由此可見，市場集中度較高。由于在保費排名靠前險企的保費構(gòu)成中，分紅險保費與年金險保費占比較高，因此這兩大險種停售后，人身險公司的保費座次將出現(xiàn)重大變化。
多位券商研究員表示，新規(guī)落地后，大型險企將受益，中小型險企明顯承壓。例如，天風(fēng)證券分析師夏昌盛認(rèn)為，中小險企未來在線上銷售人身險產(chǎn)品會受到限制，收益率激進(jìn)的理財險將下架，后續(xù)長期險產(chǎn)品將回歸線下經(jīng)營，此前被線上中小險企產(chǎn)品沖擊的需求回流至線下，而大型險企擁有完善的個險隊伍，可承接線下需求。
新規(guī)對消費者有何影響？
除深度影響險企外，新規(guī)對普通大眾有何影響？
對此，徐昱琛表示，新規(guī)對消費者是件好事。盡管新規(guī)導(dǎo)致部分高性價比的保障性產(chǎn)品和理財產(chǎn)品下架，但隨著保險公司陸續(xù)整改完成，消費者購買互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品將得到更好的保障。比如，針對投保人，監(jiān)管規(guī)定人身險公司的咨詢接通率不得低于95%，核保確認(rèn)時間不超過1天，理賠時效不超過30天，退保時效不超過3天，這些新規(guī)定均利于消費者。同時，放開異地投保以及提高保險公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門檻也利于消費者。
此外，新規(guī)要求保險期間一年及以下分期繳費的互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品每期繳費金額一致，從源頭上規(guī)范短期險銷售，避免“首月0元”等誤導(dǎo)銷售行為。據(jù)了解，為提高獲客效率，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的保險商城大多以“首月0元”“首月 0.1元”等方式提高短期險的吸引力，但實際上，存在將首月保費均攤至后期保費或首月多收保費等欺騙行為，屬于虛假宣傳、誘導(dǎo)投保人購買保險。此次新規(guī)落地后，可有效降低銷售誤導(dǎo)等行為，保障消費者權(quán)益。
慧擇奇點保險研究院首席研究員馬瀟對記者表示，雖然有一批保險將停售，但站在消費者角度，新規(guī)旨在為老百姓提供更實惠的產(chǎn)品、更便捷的服務(wù)，真正發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的普惠優(yōu)點，從而促進(jìn)市場健康、險企可持續(xù)發(fā)展。
( 作者：蘇向杲編輯：王擎宇 )
