12月2日，佳兆業(yè)集團(1638.HK)宣布，本公司已提出要約，按6.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價1006美元及11.75%2021年票據(jù)每1000美元本金額作價1018美元的購買價，以現(xiàn)金購買任何及全部發(fā)行在外的該等票據(jù)。

要約預計將于2020年12月9日(倫敦時間)下午四時正屆滿，公司擬使用內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項為要約提供資金。

公司同時成功發(fā)行2.5億美元2021年12月到期的可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先票據(jù)，票面利率6.5%，創(chuàng)下公司今年新發(fā)行票面利率新低。交易最終定價較初始價格指引收窄50個基點。新發(fā)行獲得來自逾160個機構(gòu)投資者的熱烈追捧，認購總額超過27億美元，認購倍數(shù)超過10倍。本次發(fā)行，來自亞洲及歐洲的機構(gòu)投資者分別認購總發(fā)行額的85%及15%。在票據(jù)分配方面，約90%的票據(jù)分配予基金，剩余9%及1%則分配給私人銀行及金融機構(gòu)。

佳兆業(yè)表示，本次現(xiàn)金要約收購兩批2021年到期債券，是繼上月完成1.5億美元現(xiàn)金要約收購6.75%2021年票據(jù)之后，公司進行的又一次積極債務管理，這將減少本集團的短期債務，降低公司的利息支出，有助于公司在三條紅線政策監(jiān)管下，持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。

“截至目前，公司合約銷售已達全年目標逾九成，首11個月合約銷售達人民幣902億元，同比增長逾20%。未來公司繼續(xù)聚焦主業(yè)，實現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展，同時通過擴拓境內(nèi)外融資渠道，不斷降低融資成本，減少負債，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營。”佳兆業(yè)表示。

關(guān)鍵詞： 佳兆業(yè)