商業車險費率改革進程中的產險市場正在發生深刻變化。保監會近日公布的數據顯示，產險業務增速在經歷此前兩年的連續下滑后，2017年止跌回升，全年達9834.66億元，同比增長超過1100億，增幅達12.72%。與此同時，“老三家”的市場份額在連續數年下降后，2017年同樣回升。

“老三家”是市場對人保財險、平安產險和太保產險等三家產險公司的統稱。其不僅占據最大的產險市場份額，也獲取了產險市場絕大部分利潤。2013年～2016年，3家產險巨頭合計市場份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數字止跌反升至63.49%。

另一個有趣的現象是，前10家產險公司和前20家產險公司的市場份額亦從2015年末的84.69%和93.15%，分別降至2017年末的84%和91.85%。80多家產險公司中，排名后50位的產險公司市場份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。

這一數字變化的背后，是兩年多來車險市場疾風驟雨般的變革。始于2015年6月的商業車險費率改革，逐步擴大了產險公司商業車險費率的厘定自主權，車險費率從固定變為浮動，定價模式由無差異定價向“從人+從車”定價過渡。經過兩輪商車險費率改革，目前多數地區車險最低折扣率已下調至0.3825(3.8折)，有些地方甚至可達0.3375(約3.4折)。具有良好駕駛習慣和安全記錄的好車主可以享受更優惠折扣和更低保費。同時，費率改革也對險企的精細化定價水平和風險控制能力提出更高要求。

多位業內人士分析，費率浮動令好車主受益，出險頻次高的車主則需多繳費，加上近年來汽車保有量上升、路網建設加快、酒駕入刑、民眾安全駕車意識提升等因素推動，產險市場中占比最大的車險業務收入穩中有升、賠付率降低。此外，具有品牌、資源、成本優勢的大型保險公司在市場爭奪中優勢凸顯。

證券時報記者從多位產險公司人士處獲悉，在兩次商車險費率改革后，第三次商車險費改極有可能于2018年實施。目前業內流傳的改革版本是，部分地區會進一步下降費率浮動系數，部分試點地區將不再設置費率自主浮動系數上下限。此舉將進一步深刻影響產險市場變革。

一位長期關注車險市場的咨詢公司負責人認為，目前看來，中國的漸進式車險費率改革是比較成功的。中國大型保險公司因為傳統競爭優勢可能出現短期份額上升，但長期看，費率市場化為中小保險公司提供創新、超車機會，車險行業市場集中度有望下降。