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格隆匯11月30日丨花房集團(03611.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4600萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份460萬股，國際發(fā)售股份4140萬股；2022年11月30日至12月5日招股，預期定價日為12月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份2.80-3.60港元，每手買賣單位1000股，入場費約3636港元；海通國際及建銀國際為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年12月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團是一家中國互聯(lián)網(wǎng)公司，為用戶提供音視頻直播娛樂及社交網(wǎng)絡服務。中國的在線音視頻社交娛樂市場由提供視頻(即短視頻及視頻直播)及音頻(即在線音樂、音頻及其他創(chuàng)新音頻互動服務)社交娛樂服務的平臺組成。作為視頻社交娛樂市場的一部分，中國的直播市場包括提供直播服務且主要通過虛擬禮物打賞及其他變現(xiàn)方式產(chǎn)生收益的平臺。根據(jù)所提供內(nèi)容，中國的直播市場可進一步分類為娛樂、游戲及電商細分市場，娛樂直播目前為按收益計的最大市場分部。集團運營中國領先的在線娛樂直播平臺之一。按2021年收益計，中國娛樂直播平臺的收益總額約占中國在線音視頻社交娛樂市場的7.0%。

根據(jù)艾瑞咨詢報告，按2021年移動端及PC端的應用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的月活躍用戶及月付費用戶以及移動端及PC端的月使用時間計，集團在中國在線娛樂直播平臺中排名前二。根據(jù)同一資料來源，按2021年來自移動端及PC 端的應用程序及網(wǎng)站以及微信小程序的收益計，集團在中國所有在線娛樂直播平臺中排名第三，占2021年中國娛樂直播平臺收益總額的約13.1%及中國音視頻社交娛樂市場收益總額的約0.9%。集團專注于在線社交娛樂領域，擁有從直播到一系列多元化的音視頻社交網(wǎng)絡產(chǎn)品及服務的業(yè)務組合。集團認為，集團已精心打造平臺，以滿足中國及選定海外市場用戶的需求及興趣，尤其廣受Z世代用戶歡迎。

假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.20港元(即所述發(fā)售價范圍中位數(shù))，集團估計集團將自全球發(fā)售收取所得款項凈額約9080萬港元。其中，所得款項凈額估計約25.0%將用于在未來三年內(nèi)通過采取措施進一步多元化及豐富集團的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務；約35.0%將用于實施集團的市場推廣計劃，以通過采取措施于中國及海外擴大用戶群及推廣品牌；約20.0%將用于選擇性收購或投資與集團業(yè)務互補及符合集團的企業(yè)理念及增長策略的產(chǎn)品、服務及業(yè)務(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂及軟件等領域)；約10.0%將用于通過采取措施增強集團的研發(fā)及技術能力以及升級集團的信息技術基礎設施；以及約10.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

關鍵詞： 娛樂直播 采取措施 社交網(wǎng)絡