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格隆匯12月14日丨衛(wèi)龍(09985.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售9639.7萬(wàn)股股份，其中中國(guó)香港發(fā)售股份2891.92萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份6747.78萬(wàn)股；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份10.56港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位200股；摩根士丹利、中金公司及瑞銀集團(tuán)為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲31,566份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1.47億股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約15.30倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.6倍。基于發(fā)售價(jià)每股10.56港元并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Media Global Management Limited；陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)；及Prospect Bridge分別認(rèn)購(gòu)2271.18萬(wàn)股、2220.08萬(wàn)股及963.76萬(wàn)股，合計(jì)5455.02萬(wàn)股發(fā)售股份。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，按最終發(fā)售價(jià)每股10.56港元計(jì)算，公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約8.989億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約57.0%用于擴(kuò)大和升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施與供應(yīng)鏈體系，以提高產(chǎn)能、倉(cāng)儲(chǔ)管理和產(chǎn)品質(zhì)量；約15.0%將用于進(jìn)一步拓展銷(xiāo)售和經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；約10.0%將用于品牌建設(shè)；約10.0%將用于產(chǎn)品研發(fā)活動(dòng)以及提升研發(fā)能力；及所得款項(xiàng)凈額的約8.0%將用于推進(jìn)業(yè)務(wù)的數(shù)智化建設(shè)。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 股份總數(shù) 公開(kāi)發(fā)售