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智通財(cái)經(jīng)APP訊，嗶哩嗶哩-W(09626)公布，于2023年1月9日，公司與包銷商訂立股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行1534.4萬股美國存托股，以部分交換包銷商及其適用聯(lián)屬人士將透過私下商討自若干票據(jù)持有人購買本金總額3.85億美元的未贖回2026年12月票據(jù)。

于2023年1月9日，公司就包銷商以發(fā)售價(jià)發(fā)售及出售1534.4萬股美國存托股向美國證交會(huì)遞交表F-3的暫擱注冊聲明及初步招股章程補(bǔ)充文件。預(yù)期會(huì)將該等美國存托股配售予不少于六名承配人。發(fā)售價(jià)為每股美國存托股26.65美元，假設(shè)所有待發(fā)售的美國存托股獲悉數(shù)認(rèn)購，所得款項(xiàng)凈額將約為3.97億美元。

于發(fā)售時(shí)，包銷商及其適用聯(lián)屬人士已獲公司正式委聘及授權(quán)，與若干票據(jù)持有人另行訂立協(xié)議，以購買價(jià)約3.31億美元向該等持有人購買交換票據(jù)。作為公司全面負(fù)債管理措施的其中一環(huán)，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除股權(quán)包銷及票據(jù)交換協(xié)議項(xiàng)下的銷售傭金后)將由包銷商用作支付包銷商應(yīng)付予交換票據(jù)持有人的交換票據(jù)購買價(jià)，及剩余所得款項(xiàng)方面，由公司用作補(bǔ)充其于在2022年第四季度回購若干可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)后的現(xiàn)金儲(chǔ)備，以及用作其他營運(yùn)資金用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 嗶哩嗶哩 票據(jù)交換