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格隆匯3月6日丨大森控股(01580.HK)發(fā)布公告，2023年3月3日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理已有條件同意按盡力基準(zhǔn)促使不少于六名承配人認(rèn)購本金總額最多900萬港元的可換股債券。假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)配售，根據(jù)轉(zhuǎn)換價每股轉(zhuǎn)換股份0.15港元，可換股債券所附轉(zhuǎn)換權(quán)獲悉數(shù)行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行6000萬股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.71%及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大后已發(fā)行股本的約3.58%。

轉(zhuǎn)換價較配售協(xié)議日期收市價每股0.096港元溢價約56.25%。假設(shè)配售代理悉數(shù)配售可換股債券，配售所得款項總額及凈額估計分別為900萬港元及約880萬港元。公司擬將配售所得款項凈額約580萬港元用作對合資公司的注資，余款用作集團的一般營運資金。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 轉(zhuǎn)換股份 所得款項