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智通財經(jīng)APP訊，CLASSIFIED GP(08232)發(fā)布公告，該公司董事會建議按每20股已發(fā)行及未發(fā)行每股面值0.01港元的現(xiàn)有股份合并為1股每股面值0.2港元的合并股份的基準實施股份合并。

該公司董事會建議將公司的法定股本由800萬港元(分為8億股現(xiàn)有股份)增加至4000萬港元(分為40億股現(xiàn)有股份)(或股份合并生效后2億股合并股份)。

待(其中包括)股份合并及增加法定股本生效后，該公司董事會建議按于記錄日期每持有2股合并股份獲發(fā)3股供股股份的基準以認購價每股供股股份0.426港元進行供股，透過發(fā)行3345萬股供股股份籌集款項總額約1425萬港元(扣除開支前)(假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無其他變動)。

公司將就記錄日期每持有2股已發(fā)行合并股份，向合資格股東暫定配發(fā)3股未繳股款供股股份。

供股(倘獲合資格股東悉數(shù)認購)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除所有必要開支后)估計約為1275萬港元(假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無其他變動)。

于本公布日期，Wiltshire Global及Peyton Global分別于4134萬股現(xiàn)有股份及6800萬股現(xiàn)有股份中擁有權(quán)益，分別占已發(fā)行現(xiàn)有股份約9.27%及15.25%。根據(jù)不可撤回承諾， Wiltshire Global已向公司承諾，其將認購310.05萬股供股股份，相當于其于供股項下的全部配額;Peyton Global已向公司承諾，其將認購510萬股供股股份，相當于其于供股項下的全部配額;及Wiltshire Global及Peyton Global已向公司承諾，彼等將不會出售任何4134萬股現(xiàn)有股份(或待股份合并生效后的206.7萬股合并股份)及6800萬股現(xiàn)有股份(或待股份合并生效后的340萬股合并股份)(即彼等各自于公司的股權(quán))，而該等股份直至供股落實完成日期或公司宣布供股將不會進行當日(包括該日)(以較早者為準)止仍將由彼等實益擁有。

公司將作出安排以出售未獲認購供股股份(包括未獲合資格股東認購的供股股份及不合資格股東未售出供股股份)，由配售代理以配售的方式通過向承配人發(fā)售未獲認購供股股份，令相關(guān)不行動股東受益。于2023年7月6日(交易時段后)，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按最大努力原則促使承配人認購未獲認購供股股份。未獲認購供股股份的配售價應(yīng)不得低于認購價。最終價格將根據(jù)未獲認購供股股份的需求及配售過程中的市況厘定。

于2023年7月6日(交易時段后)，公司與Wiltshire Global及Peyton Global就有關(guān)供股的包銷及相關(guān)安排訂立包銷協(xié)議。根據(jù)包銷協(xié)議，包銷商已有條件同意在包銷協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下(特別是達成當中所載的先決條件)，包銷最多合共2524.95萬股供股股份的包銷股份(其中Wiltshire Global 及Peyton Global將分別包銷最多954.65萬股供股股份及1570.3萬股供股股份，假設(shè)除股份合并外，于記錄日期或之前已發(fā)行股份數(shù)目并無其他變動)。

在包銷協(xié)議所載條款及條件的規(guī)限下，于最后配售時限，如有任何未獲認購供股股份尚未獲配售代理根據(jù)補償安排成功配售，包銷商須認購或促使他人認購最多合共2524.95萬股供股股份。

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