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格隆匯7月10日丨摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)測(cè)閱文(0772.HK)今年上半年收入將同比下跌12%至36億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)期繼續(xù)同比持平，達(dá)到6.66億元人民幣，與去年下半年比較則分別增長(zhǎng)1%及下跌2%。

但大摩指出，在現(xiàn)有內(nèi)容儲(chǔ)備及去年同期的基數(shù)效應(yīng)推動(dòng)下，閱文今年下半年增長(zhǎng)有望重新加快，當(dāng)中IP及在線閱讀收入增長(zhǎng)46%及10%的帶動(dòng)下，收入預(yù)期可增長(zhǎng)24%，將令下半年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)可同比增長(zhǎng)17%。大摩表示，關(guān)注閱文在人工智能方面的發(fā)展，上月新任CEO侯曉楠透露已成立專項(xiàng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)專注于AIGC的能力，期待在人工智能研發(fā)方面的最新進(jìn)展。基于最新經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，該行將閱文2023至2025年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)2%至4%，目標(biāo)價(jià)由42港元下調(diào)至41港元，維持“與大市同步”評(píng)級(jí)。

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