本報(bào)記者 張文娟

2月7日，牧原股份發(fā)布公告稱，公司于2022年1月29日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》。公司將按照通知書要求，在30天內(nèi)組織有關(guān)材料報(bào)送證監(jiān)會(huì)。公告顯示，本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)一步審核，能否獲得核準(zhǔn)存在不確定性。

好韻多律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師王奎星向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“根據(jù)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》（2020年修訂版）規(guī)定，以及參考IPO審核流程，證監(jiān)會(huì)受理上市公司非公開發(fā)行申請(qǐng)材料后，便進(jìn)入‘預(yù)審階段’。發(fā)行部的預(yù)審員對(duì)申報(bào)文件進(jìn)行初審后，向發(fā)行人和主承銷商出具書面反饋意見（至少一次），發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)必須在30個(gè)工作日之內(nèi)作出書面回復(fù)。但由于回復(fù)過程比較耗時(shí)，許多上市公司都選擇申請(qǐng)延期回復(fù)。從以往的統(tǒng)計(jì)來看，一般申報(bào)后要等到上會(huì)通過，可能需要3個(gè)月左右的時(shí)間。”

據(jù)此前牧原股份披露的2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，該公司擬發(fā)行不超過1.49億股，募集資金不超過60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。根據(jù)發(fā)行方案，本次定增發(fā)行價(jià)格為40.21元/股。非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)對(duì)象為牧原集團(tuán)。

對(duì)于本次定增，牧原股份曾在上述預(yù)案中表示，隨著公司產(chǎn)能拓展的持續(xù)投入和經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐步增長(zhǎng)，2019年以來公司資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)一定上升趨勢(shì)。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司的資產(chǎn)凈額將會(huì)得到較大幅度的提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健，有利于提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司的償債能力以及后續(xù)融資能力，保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

西藏錦繡商品交易所大宗肉類交易師祁燕表示：“飼料是養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大及飼料成本居高不下，牧原股份除了養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)等固定資產(chǎn)投資外，還需要大量流動(dòng)資金以保證生物性資產(chǎn)及飼料采購(gòu)等重要的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。”

公瑾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎分析認(rèn)為：“在生豬規(guī)模化養(yǎng)殖漸成趨勢(shì)以及豬價(jià)深度調(diào)整的背景下，牧原股份此次定增顯得愈發(fā)重要和緊迫。一方面，此次定增有助于牧原股份增強(qiáng)抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；另一方面，充足的流動(dòng)性，也為牧原股份提供了寶貴的時(shí)間和資源來補(bǔ)短板，以更好避免豬周期帶來的影響，長(zhǎng)期看有利于提高公司的綜合經(jīng)營(yíng)實(shí)力，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。”

（編輯 白寶玉）

關(guān)鍵詞： 億元 證監(jiān)會(huì)