本報(bào)記者 趙彬彬
8月11日，聯(lián)合化學(xué)披露招股說(shuō)明書，公司本次發(fā)行2000萬(wàn)股，全部為網(wǎng)上發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售。本次發(fā)行采用直接定價(jià)方式，發(fā)行價(jià)格為14.95元/股。公司將于8月12日14：00-17：00舉行網(wǎng)上路演。
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公告顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為偶氮類有機(jī)顏料、擠水基墨的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品為黃色、紅色、橙色偶氮有機(jī)顏料及擠水基墨。報(bào)告期內(nèi)，偶氮顏料和擠水基墨收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重超過97%。
根據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，“千噸級(jí)酞菁顏料、雜環(huán)有機(jī)顏料和偶氮型有機(jī)顏料連續(xù)化生產(chǎn)工藝及裝備”被列為石化和化學(xué)工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。招股書顯示，公司主營(yíng)產(chǎn)品為高品質(zhì)偶氮類有機(jī)顏料，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。
公司在偶氮顏料和擠水基墨的研發(fā)與生產(chǎn)方面掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)與生產(chǎn)工藝，通過不斷研發(fā)新型產(chǎn)品并改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品性能，獲得國(guó)內(nèi)外主要油墨生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可。比如，全球最大的油墨生產(chǎn)企業(yè)DIC株式會(huì)社就是公司最大的客戶。
近年來(lái)，公司業(yè)績(jī)保持了持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。招股書顯示，2019年至2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為4.44億元、4.73億元、5.52億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為3828.40萬(wàn)元、5921.14萬(wàn)元、6721.32萬(wàn)元。
2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為3.25億元，較上年增長(zhǎng)22.89%；歸母凈利潤(rùn)為4157.24萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)20.79%；扣非后歸母凈利潤(rùn)為3899.82萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)21.57%。
據(jù)悉，本次首次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將應(yīng)用于年產(chǎn)8000噸有機(jī)顏料生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司目前有機(jī)顏料產(chǎn)能為14040噸，募集資金投資項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，公司有機(jī)顏料產(chǎn)能將提升至22040噸。
有業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，隨著綠色發(fā)展和安全環(huán)保理念的深入，我國(guó)有機(jī)顏料行業(yè)正在加速洗牌，一方面是小企業(yè)逐步關(guān)閉，另一方面是頭部企業(yè)不斷發(fā)展壯大，行業(yè)集中度不斷提升。截至2020年末，產(chǎn)量排名前5位企業(yè)的總產(chǎn)量占全國(guó)有機(jī)顏料總產(chǎn)量約55%。
“憑借本次上市，聯(lián)合化學(xué)不僅可以擴(kuò)大產(chǎn)能、規(guī)范治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)還可以借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，在行業(yè)洗牌中取得優(yōu)勢(shì)地位。”前述人士表示。
（編輯 張明富）
