證券時(shí)報(bào)記者 孫憲超

(資料圖)

陸家嘴（600663）12月15日晚公告，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買陸家嘴集團(tuán)持有的昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司30%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買前灘投資持有的耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)。同時(shí)，擬發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易前，陸家嘴已持有東袤公司30%股權(quán)，本次交易完成后，陸家嘴持有昌邑公司100%股權(quán)、東袤公司60%股權(quán)、耀龍公司60%股權(quán)、企榮公司100%股權(quán)，昌邑公司、企榮公司將成為上市公司的全資子公司，東袤公司、耀龍公司將成為上市公司的控股子公司。鑒于與本次交易相關(guān)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及發(fā)行股份數(shù)量均尚未確定。

陸家嘴目前已成為業(yè)務(wù)布局覆蓋陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)、前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)等區(qū)域的城市綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)商，以商業(yè)地產(chǎn)為核心，以商業(yè)運(yùn)營(yíng)為延伸，以金融服務(wù)為紐帶，構(gòu)建起“商業(yè)地產(chǎn)+商業(yè)運(yùn)營(yíng)+金融服務(wù)”的發(fā)展格局。

在區(qū)域開發(fā)方面，陸家嘴持續(xù)優(yōu)化商業(yè)地產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)，在做精做強(qiáng)長(zhǎng)期持有的核心資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、不斷打造樓宇經(jīng)濟(jì)新高地的同時(shí)，推進(jìn)住宅產(chǎn)品的銷售及部分辦公樓宇的轉(zhuǎn)讓，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有序流動(dòng)。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的一個(gè)重要背景是，2022年11月28日晚間，中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布了《就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)》，證監(jiān)會(huì)決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5項(xiàng)措施，并自即日起施行。

自那之后，即不斷有房地產(chǎn)類上市公司披露再融資相關(guān)消息。

陸家嘴12月1日晚間公告，公司接到控股股東陸家嘴集團(tuán)通知，為積極響應(yīng)相關(guān)政策，陸家嘴集團(tuán)正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事宜。

陸家嘴在最新公告中表示，擬積極響應(yīng)房地產(chǎn)并購(gòu)重組與股權(quán)融資的關(guān)鍵政策導(dǎo)向，積極發(fā)揮資本市場(chǎng)功能，推動(dòng)上市公司提高資產(chǎn)質(zhì)量、改善資產(chǎn)負(fù)債表、加大權(quán)益補(bǔ)充力度、提升可持續(xù)發(fā)展能力，使上市公司更好地實(shí)現(xiàn)“具有卓越競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

據(jù)介紹，本次交易的標(biāo)的公司系城市綜合開發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施主體，對(duì)其持有的以地產(chǎn)項(xiàng)目為主要存在形式的城市重要戰(zhàn)略空間資源進(jìn)行開發(fā)、持有、運(yùn)營(yíng)。標(biāo)的公司持有的地產(chǎn)項(xiàng)目位于上海浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較為明顯。

陸家嘴表示，通過(guò)本次交易，陸家嘴集團(tuán)將位于陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)和前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，有利于上市公司更深度地參與陸家嘴金融城東擴(kuò)及前灘國(guó)際商務(wù)區(qū)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 再融資計(jì)劃