見習(xí)記者 熊悅
終止2022年定增事項后，乾景園林再次發(fā)起控制權(quán)變更。8月10日，乾景園林公告，公司控股股東、實控人回全福、楊靜與國晟能源股份有限公司（以下簡稱“國晟能源”）簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，國晟能源受讓楊靜持有的占公司總股本8.85%的股份。股份轉(zhuǎn)讓完成后，國晟能源將成為公司控股股東，實控人將變更為吳君、高飛。此次股份轉(zhuǎn)讓尚需上交所的合規(guī)性確認(rèn)。
(資料圖片僅供參考)
同時，為了鞏固國晟能源控股股東的地位，乾景園林還擬向國晟能源定向增發(fā)1.93億股股份，募集資金總額不超過7.87億元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、定增完成后，國晟能源的持股比例將上升至36.04%。
值得一提的是，今年8月1日，乾景園林公告，鑒于資本市場及相關(guān)政策的變化，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)審慎研究，公司決定終止2022年向特定對象發(fā)行股票事項并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。
接盤方溢價受讓
在此次謀劃控制權(quán)變更之前，乾景園林曾三度易主未果。
最近一次始于2022年11月8日，乾景園林公告，公司擬向國晟能源增發(fā)1.9億股，同時控股股東、實控人擬向其轉(zhuǎn)讓股份。兩筆交易完成后，國晟能源將以29.23%的持股比例成為公司控股股東。歷時9個月后，定增事項雖終止，但回全福、楊靜已完成向國晟能源轉(zhuǎn)讓8%股份。
而這一次，乾景園林實控人選擇直接通過股份轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)控制權(quán)變更。股份轉(zhuǎn)讓完成后，原控股股東、實際控制人回全福、楊靜合計持股數(shù)由1.24億股降至6706.05萬股，合計持股比例由19.28%降至10.43%。
值得注意的是，對比前后兩次股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，此次股份轉(zhuǎn)讓價格為7.78元/股，和前次4.12元/股的轉(zhuǎn)讓價格相比，溢價88.83%；相比于乾景園林8月10日5.26元/股的收盤價，溢價42.49%。原控股股東、實控人將由此獲得4.42億元的轉(zhuǎn)讓價款。
為何此次轉(zhuǎn)讓價格出現(xiàn)大幅度溢價？《證券日報》記者以投資者身份致電乾景園林，相關(guān)工作人員表示，轉(zhuǎn)讓價格是雙方協(xié)商后都同意的結(jié)果。
控股股東、實控人與國晟能源協(xié)議股份轉(zhuǎn)讓的同時，乾景園林再次推出定增預(yù)案以強(qiáng)化國晟能源的控制權(quán)。定增預(yù)案顯示，公司擬向國晟能源定向發(fā)行不超過1.93億股，發(fā)行價格為4.08元/股，募資金額不超過7.87億元。國晟能源將通過自有資金及自籌資金的方式支付本次發(fā)行認(rèn)購款項。
與前次定增方案不同的是，此次定增募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動資金。而前次定增募集資金擬全部用于“1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目”及“2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目”。
乾景園林有關(guān)工作人員告訴記者，目前兩個項目正在推進(jìn)，資金來源為公司自有資金。
“園林+光伏”雙主業(yè)
預(yù)案顯示，國晟能源主要通過子公司開展大尺寸高效異質(zhì)結(jié)光伏電池、組件等業(yè)務(wù)。2022年，上市公司向其購買7家子公司并完成轉(zhuǎn)讓之后，國晟能源無實際經(jīng)營。
2023年上半年，國晟能源實現(xiàn)營業(yè)收入64.83萬元，凈利潤1195.64萬元。而2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2182.91萬元，虧損2206萬元。
為何即將入主的新控股股東上半年營業(yè)收入僅65萬元？國晟能源是否有持續(xù)經(jīng)營能力？乾景園林工作人員表示，國晟能源具體的財務(wù)數(shù)據(jù)將在8月底即將披露的上市公司半年報中有體現(xiàn)，乾景園林實行“園林+光伏”的雙主業(yè)戰(zhàn)略不會發(fā)生改變。
根據(jù)今年7月份乾景園林回復(fù)上交所問詢函內(nèi)容，乾景園林表示，公司未來以園林、光伏雙主業(yè)協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略，通過生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD，Ecology-OrientedDevelopment）模式將園林工程施工、景觀設(shè)計同光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行結(jié)合，實現(xiàn)具有協(xié)同效應(yīng)的整體轉(zhuǎn)型。通過EOD業(yè)務(wù)模式，在保持園林業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時，合理布局光伏產(chǎn)業(yè)。
實際上，梳理乾景園林近年來財報不難發(fā)現(xiàn)，受行業(yè)競爭加劇、施工項目減少以及地產(chǎn)客戶應(yīng)收賬款計提信用減值損失等多因素影響，乾景園林也面臨主業(yè)乏力，歸母凈利潤已連虧三年。公司2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，2023年上半年，公司收購的光伏行業(yè)子公司營業(yè)收入和凈利潤納入公司合并報表，帶動公司整體營收和凈利潤增長，實現(xiàn)業(yè)績扭虧為盈。預(yù)計歸母凈利潤為400萬元至600萬元；預(yù)計扣非后歸母凈利潤為365.3萬元至565.3萬元。
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