1月28日，資本邦了解到，天齊鋰業(yè)股份有限公司向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，摩根士丹利、中金公司、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。據(jù)了解，天齊鋰業(yè)(002460.SZ)目前已在A股上市，最新市值1306億元。

招股書顯示，天齊鋰業(yè)是國(guó)內(nèi)一家以鋰為核心的新能源材料公司。根據(jù)伍德麥肯茲報(bào)告，公司是中國(guó)唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實(shí)現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。

根據(jù)同一資料來源，就2020年產(chǎn)量而言，公司是全球最大的鋰礦生產(chǎn)商，并按2020年鋰產(chǎn)生的收入計(jì)排名第三;按2020年產(chǎn)量計(jì)，公司亦為世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產(chǎn)商。

公司的產(chǎn)品主要有兩大類：(i)鋰精礦產(chǎn)品及(ii)鋰化合物及衍生物產(chǎn)品。收入來源于上述兩類產(chǎn)品的銷售情況。

于2019年、2020年12月31日止年度以及2020年、2021年9月30日止九個(gè)月公司總收益分別約為48.2億元人民幣(下同)、32.2億元、24.2億元、38.5億元;相應(yīng)期間虧損分別約為54.80億元、11.2億元、5.8億元、23億元。

值得注意的是，公司面臨鋰價(jià)格市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前以及預(yù)期的供求變動(dòng)會(huì)影響鋰產(chǎn)品的當(dāng)前及預(yù)期價(jià)格。于二零一九年及二零二零年之間，鋰產(chǎn)品的市價(jià)穩(wěn)步下降，主要由于終端用戶的需求減少以及新冠肺炎疫情的負(fù)面影響。鋰價(jià)格的下降均可能對(duì)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

關(guān)于募資用途，公司表示計(jì)劃用于償還SQM債務(wù)的未償還余額，用于為擴(kuò)張項(xiàng)目撥資，以及用于一般公司用途。(倪若宇)

關(guān)鍵詞： 天齊鋰業(yè) 港交所主板 上市申請(qǐng) 招銀國(guó)際 聯(lián)席保薦