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斑馬消費(fèi) 范建

從今年3月起，國(guó)內(nèi)活牛價(jià)格已持續(xù)小幅回升，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，今年下半年牛肉市場(chǎng)將迎來(lái)周期性拐點(diǎn)，后續(xù)可能出現(xiàn)較大的供應(yīng)缺口，牛肉價(jià)格將進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)3年的上漲期。

經(jīng)過(guò)對(duì)“牛周期”的歷史性分析、綜合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)能等情況，華泰證券在相關(guān)研報(bào)中明確提出“肉牛行業(yè)邁入上行周期”。同時(shí)預(yù)測(cè)，2025年-2027年，國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)將分別產(chǎn)生62萬(wàn)噸、147萬(wàn)噸和146萬(wàn)噸的供給缺口，到2029年初或許才會(huì)達(dá)到供需平衡。

供應(yīng)的缺口以及持續(xù)的供需錯(cuò)配，將推動(dòng)牛肉價(jià)格景氣上行。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，本輪國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格的景氣周期，將從2025年下半年開始維持2.3-3年，牛肉價(jià)格的高點(diǎn)或在2028年底出現(xiàn)。屆時(shí)，牛肉的批發(fā)均價(jià)或?qū)⑦_(dá)到78-93元/公斤。

2021年起，“A股養(yǎng)牛第一股”福成股份回歸養(yǎng)牛主業(yè)，快速實(shí)現(xiàn)了肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的高水平恢復(fù)。目前已擁有三個(gè)養(yǎng)牛場(chǎng)，活牛存欄容納能力達(dá)到4萬(wàn)頭。截至今年6月末，公司活牛存欄量高達(dá)3.4萬(wàn)頭，養(yǎng)殖規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)前列。

過(guò)去兩年，雖然國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格不景氣，但福成股份仍然通過(guò)發(fā)揮養(yǎng)殖技術(shù)以及全產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。

當(dāng)牛肉價(jià)格進(jìn)入景氣上行周期，福成股份的產(chǎn)能等優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步釋放，公司隨之進(jìn)入長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)期。

專業(yè)投資機(jī)構(gòu)們，已率先感受到了市場(chǎng)風(fēng)向，提前動(dòng)用資金排兵布陣。福成股份作為國(guó)內(nèi)肉牛養(yǎng)殖行業(yè)頭部企業(yè)、A股稀缺的肉牛養(yǎng)殖標(biāo)的，已被機(jī)構(gòu)搶先布局。

數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，已經(jīng)有17只基金買入福成股份，其中不乏天弘、博時(shí)、易方達(dá)等明星基金。$福成股份(SH600965)$$羅牛山(SZ000735)$$蒙牛乳業(yè)(HK|02319)$

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