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智通財(cái)經(jīng)APP訊，潤華服務(wù)(02455)公布配股結(jié)果，公司全球發(fā)行7500萬股新股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.70港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始于聯(lián)交所主板買賣。
其中，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認(rèn)購，超購約7.74倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為750萬股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%。根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的國際配售股份已適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。國際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購的國際配售股份的最終數(shù)目為6750萬股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的90%。
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元，并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共2647.8萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約35.3%。
概無超額分配國際配售股份。因此，盡管已訂立借股協(xié)議，但尚未且將不會(huì)行使超額配股權(quán)。預(yù)期于穩(wěn)定價(jià)格期(將于上市日期開始至香港公開發(fā)售截止遞交申請(qǐng)日期后第30日(即2023年2月8日結(jié)束)，不會(huì)進(jìn)行招股章程中所述的任何穩(wěn)定價(jià)格活動(dòng)。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元，全球發(fā)售凈籌8940萬港元。約54.3%將用于作出策略性投資及收購，以擴(kuò)大集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù);約28.0%將用于開發(fā)、加強(qiáng)及實(shí)施集團(tuán)的信息技術(shù);及約17.7%將用于改善員工激勵(lì)機(jī)制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。
