【資料圖】

7月7日，新三板掛牌公司三景科技定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債正式掛牌轉(zhuǎn)讓，公司成功募資2000萬元，標志著新三板市場首單定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債項目正式落地。

三景科技專業(yè)從事精密模具、精密電子組件等產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對象為1名資管計劃，發(fā)行規(guī)模20萬張，均不限售，募集資金2000萬元。本次募集資金將用于補充流動資金以及歸還銀行貸款。

三景科技表示，本次發(fā)行將增強公司資金實力、擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，促進公司快速、持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，對公司經(jīng)營管理產(chǎn)生積極影響。

據(jù)介紹，本單發(fā)行條款設(shè)計靈活，沒有擔保增信措施，不進行評級，不設(shè)受托管理人，約定了贖回條款、回售條款和轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，充分體現(xiàn)了投融雙方的自主博弈。

從發(fā)行流程上看，本單發(fā)行充分利用線上渠道溝通交流，協(xié)同推進相關(guān)工作。全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司設(shè)置審查“綠色通道”，實行專人對接、“即報即審”，僅用2個工作日就出具了無異議函。東吳證券作為主辦券商，深入調(diào)研企業(yè)融資需求，線上指導(dǎo)企業(yè)順利完成發(fā)行涉及的各項工作。

去年11月，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布了掛牌公司定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)則，進一步豐富了掛牌公司融資工具，拓寬了中小企業(yè)融資渠道。全國股轉(zhuǎn)公司有關(guān)負責(zé)人介紹稱，新三板定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債制度充分考慮了市場特點和企業(yè)需求，堅持市場化原則，不要求擔保與評級，轉(zhuǎn)股價格不強制與二級市場交易價格掛鉤，允許轉(zhuǎn)股價格下修等；同時堅持以信息披露為中心，強化償債能力核心指標的持續(xù)性信息披露，防范各類風(fēng)險；此外，制度允許掛牌公司將定向發(fā)行可轉(zhuǎn)債帶去北交所上市，體現(xiàn)了新三板與北交所的有機聯(lián)動。

關(guān)鍵詞：